农业农村部：2023年1月大宗农产品供需形势分析月报（涉棉部分）
【本月特点】国内棉价环比上涨，内外棉价差缩小 【后期走势】国内市场，纺织企业陆续开工复产，企业原料库存和产成品库存偏低，消费预期转好情况下企业补库意愿较强，预计短期国内棉价恢复性上涨。国际市场，在全球经济增速明显放缓背景下，叠加棉花供需格局宽松，预计短期国际棉价承压下行。 【详情】 (一)国内棉价环比上涨。本月，国内疫情形势逐步好转，市场信心逐步恢复，纺织企业原料采购意愿增强。据《中国棉花工业库存调查报告》数据，2023年1月初，准备采购棉花的企业占58%，环比增加0.2个百分点，同比增加8.0个百分点。1月份，国内3128B级棉花月均价每吨15226元，环比涨1.7%，同比跌32.4%。郑棉期货主力合约(CF305)月结算价每吨14850元，环比涨7.7%，同比跌30.5%。 (二)国际棉价持平略跌。本月，国际市场对全球经济衰退的担忧明显加剧，叠加美国农业部(USDA)大幅下调全球棉花消费量，国际棉价下跌。1月份，CotlookA指数(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅100.19美分，环比跌0.8%，同比跌24.1%。 (三)内外棉价差缩小。CotlookA指数(相当于国内3128B级棉花)折合人民币每吨15384元，比中国棉花价格指数(CCIndex)3128B级每吨高158元，价差比上月缩小537元。进口棉价格指数(FCIndex)M级(相当于国内3128B级棉花)月均价每磅99.50美分，1%关税下折到岸税后价每吨17019元，比国内价格高1793元，价差比上月缩小634元；滑准税下折到岸税后价每吨17158元，比国内价格高1932元，价差比上月缩小630元。 (四)棉花进口环比减少，纺织品服装出口环比增加。据海关统计，12月份我国进口棉花17.09万吨，环比减4.0%，同比增25.4%。2022年1-12月我国累计进口棉花192.86万吨，较上年减10.1%。12月份我国纺织品服装出口253.00亿美元，环比增3.7%，同比减16.3%。2022年1-12月我国纺织品服装出口额累计3235.69亿美元，较上年增2.5%。 (五)纺纱量环比增加，纱线价格环比上涨。据国家统计局数据，12月份，我国纱产量为257.9万吨，环比增5.7%，同比减7.5%。1-12月累计，我国纱产量2719.1万吨，较上年减6.6%。1月主要代表品种32支纯棉普梳纱线均价每吨23321元，环比涨2.7%，同比跌18.9%。 (六)全球棉花产量、消费量和贸易量调减。国际棉花咨询委员会(ICAC)1月预测，2022/23年度，全球棉花产量2465万吨，较上月调减44万吨。消费量2303万吨，较上月调减81万吨。贸易量866万吨，较上月调减72万吨。期末库存调减至2158万吨，全球库存消费比为93.7%。 (七)预计短期国内棉价恢复性上涨，国际棉价承压下行。国内市场：节后纺织企业陆续开工复产，企业原料库存和产成品库存偏低，消费预期好转情况下企业补库意愿较强，预计短期国内棉价恢复性上涨。国家棉花市场监测数据显示，1月初被抽样调查企业棉花平均库存使用天数约为28.5天，同比减少3.3天，比近五年同期平均水平减少6.3天。国际市场：世界银行1月发布的《全球经济展望》报告将2023年全球经济增长预期下调至1.7%，美国农业部(USDA)和国际棉花咨询委员会(ICAC)均大幅调减2022/23年度棉花消费量。在全球经济增速明显放缓的背景下，叠加棉花供需格局宽松，预计短期国际棉价承压下行。 一、8月美国自中国进口丝绸商品情况 据美国商务部统计，8月自中国丝绸商品进口额为1.48亿美元，同比增长15.71%，环比下降4.39%，占自全球进口的30.05%，占比继续下降，较年初已下降约10个百分点。 具体如下： 丝类：自中国进口130.10万美元，同比增长197.40%，环比增长141.85%，市场份额为66.64%，占比较上月大幅增长；进口数量31.69吨，同比增长99.33%，环比增长57.20%，市场份额为79.41%。 绸缎：自中国进口416.58万美元，同比下降31.13%，环比下降6.79%，市场份额为19.64%，虽然占比变化不大，但列进口来源位次降至第三位，中国台湾升至第二。 制成品：自中国进口1.42亿美元，同比增长17.39%，环比下降4.85%，市场份额为30.37%，占比较下月有所下降。 二、1-8月美国自中国进口丝绸商品情况 2022年1-8月美国自中国进口丝绸商品12.84亿美元，同比增长45.16%，占自全球进口的32.20%，列美国丝绸商品进口来源首位。其中： 丝类：自中国进口431.41万美元，同比增长71.92%，市场份额为42.82%，列丝类进口额排名第一位；数量为114.30吨，同比增长0.91%，市场份额为45.63%。 绸缎：自中国进口3784.14万美元，同比下降5.11%，市场份额为21.77%，列绸缎进口来源第二位。 制成品：自中国进口12.42亿美元，同比增长47.46%，市场份额为32.64%，列进口来源首位。 三、美国进口中国被加征10%关税丝绸商品情况 自2018年起，美国对中国25个8位海关编码的茧丝和绸缎商品开始10%进口关税。其蚕茧1个、丝类7个(实含8个10位编码)、绸缎17个(实含37个10位编码)。 1. 8月份美国进口中国被加征关税丝绸商品情况 8月份，美国进口中国被加征10%关税丝绸商品232.72万美元，同比增长77.67%，环比增长68.28%。市场份额为31.88%，较上月大幅增长。具体如下： 蚕茧：自中国进口为零。 丝类：自中国进口130.10万美元，同比增长197.40%，环比增长141.85%，市场份额为66.64%，占比较上月大幅增长；进口数量31.69吨，同比增长99.33%，环比增长57.20%，市场份额为79.41%。 绸缎：自中国进口102.62万美元，同比增长17.63%，环比增长21.44%，市场份额19.19%。数量为11.72万平方米，同比增长25.06%。 2. 1-8月美国自中国进口被加征关税丝绸商品情况 1-8月，美国进口中国被加征10%关税丝绸商品1131.34万美元，同比增长66.41%，市场份额为20.64%，列进口来源第二位。其中： 蚕茧：自中国进口为零。 丝类：自中国进口431.41万美元，同比增长71.92%，市场份额为42.82%，列丝类进口额排名第一位；数量为114.30吨，同比增长0.91%，市场份额为45.63%。 绸缎：自中国进口699.93万美元，同比增长63.40%，市场份额15.65%，列进口来源第四位。数量为89.10万平方米，同比增长52.70%。1
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