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    我国袜子生产行业研究报告

    http://www.texindex.com.cn/   2015年10月22日 09:11   国海证券

    一、行业政策与管理体系

    1、行业主管部门和行业管理体制

    在我国,袜子生产行业已实现市场化,原材料和产成品的价格由市场决定,政府职能部门主要侧重于行业的宏观调控,主要体现在制定产业政策、规划行业发展战略、优化行业发展等宏观层面的监控管理,不再直接干预企业的经营管理。企业层面的经营管理,诸如企业的发展战略、产品发展规划、市场营销手段等由企业基于市场化方式运作。

    该行业的监管组织主要有工信部和中国纺织工业联合会。

    工信部的主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新,管理通信业,指导推进信息化建设,协调维护国家信息安全等。其内设机构中的消费品工业司承担纺织行业的管理工作,主要负责制定规划、政策和行业标准,指导行业发展等。

    中国纺织工业联合会是全国性的纺织行业组织,主要成员是具有法人资格的纺织行业协会及其他法人实体,是为实现会员共同意愿而依照本会章程开展活动的综合、非营利性的社团法人和自律性的行业中介组织。中国纺织工业联合会主要负责产业指导及市场研究,开展企业协作和信息咨询服务,推动行业发展,提高行业开发新产品、开拓市场的能力,制定行规行约,规范行业行为,建立行业自律机制,维护行业利益。

    2、行业主要产业政策

    (1)《纺织工业“十二五”发展规划》

    根据我国《纺织工业“十二五”发展规划》,“十二五”期间,我国规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%,工业增加值率提高2个百分点。到“十二五”末,纺织全行业出口总额达到3,000亿美元,年均增长7.5%。我国规模以上企业全员劳动生产率年均增长10%左右,研究与试验发展经费支出在主营业务收入中的比重超过1%;同时掌握一批高新技术纤维开发应用和先进纺织装备研发制造核心技术,棉纺、化纤和服装等行业主流工艺、技术和装备达到国际先进水平。要完善行业科技创新机制,加快建立以市场为导向、企业为主体、科研院所和高校为支撑、产学研紧密结合的纺织行业科技创新机制;同时加强纺织工业领域国家级工程研究中心和重点实验室建设,开展基础性、前瞻性和战略性科学研究。

    (2)由审批制向核准制转变

    2004年7月25日,国务院发布《国务院关于投资体制改革的决定》,改革项目审批制,落实企业投资自主权。纺织服装行业日产300吨及以上级聚酯项目需由国务院投资主管部门核准外,其他项目只需备案不需核准,纺织服装企业有更大的投资自主权。

    (3)《纺织工业“十二五”科技进步纲要》

    根据我国《纺织工业“十二五”科技进步纲要》,“十二五”期间,我国纺织工业科技进步将重点围绕加大关键技术攻关力度,大规模推广先进适用工艺技术和装备,完善科技创新体系,以及加快纺织人才队伍建设等方面,促进行业原创技术研发能力的显著提升,全面提高行业生产效率和产品附加值。其中:加强纺织服装企业信息化集成制造系统、大规模定制技术的开发和应用,加快高档纺织服装原辅材料和制造技术的研发及产业化应用。到2015年,实现数字化综合集成技术达到产业化标准。

    (4)《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》

    2006年4月,国家十部委联合发布《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》。该通知要求“大力推进自主品牌建设,创建具有国际影响力的自主知名品牌”、“重点支持、大力培育一批在品牌设计、技术研发、市场营销渠道建设方面的优势企业;鼓励创建具有公共属性的行业品牌、区域品牌,力争到2010年形成若干个具有国际影响力的自主知名品牌,使纺织服装自主品牌产品出口比重有明显提高”。

    (5)《纺织品出口管理办法(暂行)》

    为规范纺织品出口经营秩序,商务部根据《中华人民共和国对外贸易法》和《中华人民共和国行政许可法》,制定《纺织品出口管理办法(暂行)》,并自2006年9月18日起发布施行。该《办法》对纺织品配额分配方式、企业资格的确定等方面规定进行了修改。

    (6)《纺织工业调整和振兴规划》

    为鼓励纺织、服装行业的进一步发展,我国于2009年4月颁布《纺织工业调整和振兴规划》,针对全球金融危机对纺织服装行业造成的冲击,提出了稳定国内外市场、提高自主创新能力、加快实施技术改造、淘汰落后产能、优化区域布局、完善公共服务体系、加快自主品牌建设和提升企业竞争实力等八项规划。此外,《纺织工业调整和振兴规划》中首次明确了行业的节能减排的任务,要求全行业实现单位增加值能耗年均降低5%、水耗年均降低7%、废水排放量年均降低7%的指标。

    (7)《关于进一步加强纺织企业管理的指导意见》

    2009年9月工信部发布《关于进一步加强纺织企业管理的指导意见》,在加强企业管理的重要意义和总体要求、加强现代企业制度建设和管理创新、加强基础管理、加强质量管理、加强营销管理、加强财务资金管理、加强成本管理、加强节能降耗管理、加强信息化建设、加强人才队伍建设、加强企业文化建设等11部分对纺织业提出了要求。

    二、行业所处生命周期和行业特性

    1、行业所处生命周期

    作为日常基本生活消费品,袜子的生产和消费活动由来已久,袜子行业的发展处于成熟期。这一时期,市场需求增长率不高,技术应用已经成熟,行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定,市场竞争更加激烈,行业盈利能力下降,新产品和产品的新用途开发更为困难,行业进入壁垒提高。后期一些企业将因投资回报不理想而退出行业,可能出现一小部分企业主导行业的情形,市场具备潜在兼并机会,同时行业发展对厂家探索新市场、研发新技术、开发具有不同特色功能的新产品的能力提出更高的要求。

    2、行业的周期性、区域性和季节性

    (1)行业周期性

    纺织服装、服饰业受国民经济景气程度和居民可支配收入变化的影响,呈现出一定的周期性特征,但其子行业袜子制造业因袜子属于日常基本生活消费品,周期性特征较弱。

    (2)行业区域性

    袜子属于日常基本生活消费品,不存在明显的地域性特征。一般来说,欧洲、美国、日本、中国等地一直是袜子消费量较大的地区,而欧洲、美国、日本则是袜子主要进口地区。

    (3)行业季节性

    由于袜子的主要功能是防寒保暖,故季节波动性比较明显。一般来说,7月至来年的2月为销售旺季,下半年的销售额一般明显高于上半年,与此相对应,行业生产旺季为6月至来年的2月。

    三、行业发展概况、市场规模和发展趋势

    1、行业发展概况

    袜子是居民生活中人人需要、必不可少的日常消费品。现代的袜子除了具有护脚保暖、经久耐穿之功能外,更具有时尚、舒适、保健和满足运动需要等功能。随着服装个性化时代的到来,与之搭配的服饰产品也呈现出丰富的个性与特色。袜子产品,作为服装的一个重要配饰、纺织服饰产品的主要门类,已经开始向人们展示它的独特性和多样性,也越来越受到人们的关注。

    随着人们生活水平的逐渐提高,袜子产品的结构日趋完善、产品种类日益丰富。以消费对象区分,袜子产品可分为男袜、女袜和童袜;以成分区分,可分为棉袜、羊毛袜、合成纤维织物袜和丝袜;以生产设备区分,可分为棉袜(包括羊毛袜和合成纤维袜,此类袜由一种俗称“棉袜机”的设备生产)和丝袜(此类袜由一种俗称“丝袜机”的设备生产);以款式区分,可分为船袜、短袜、中筒袜、长筒袜、连裤袜、五指袜、吊带袜等;以功能区分,可分为运动袜、休闲袜、正装袜、医疗袜等;以品质高低区分,可分为高、中、低档袜。

    袜子制造行业同其他工业一样起源于欧美。随着经济全球化的不断深入,袜子制造产业的国际分工趋势也日益明显。日本、欧美等国家在设计、研发和营销方面占据主导地位,而发展中国家凭借原材料、劳动力资源的优势,在生产制造环节中突显出较强的市场竞争力。早在二十世纪七、八十年代,世界制袜中心从早期的美国、意大利等国家转到日本、韩国、中国台湾;而后,又逐步转移到生产成本更低的中国、土耳其、印度、巴基斯坦等发展中国家。尤其是在中国,从20世纪90年代开始袜子行业发展迅猛。根据日本袜业协会统计,2012年日本袜子85.99%从国外进口,其中从中国进口量占总进口量的88.53%;根据欧洲海关统计,2010年从中国进口袜子50亿双,占进口总量的52.45%,中国已然成为世界袜子制造中心。

    但相比于纺织服装品中的其他行业来说,中国袜子行业发展起步相对较晚,直到20世纪80年代末期才有港台企业在广东生产袜子并在中国国内市场进行销售。随着劳动力成本的不断提高,欧美、日本等地区的袜子制造业向中国加速转移,到20世纪90年代,长三角地区涌现出众多袜子生产企业,并通过引进世界先进设备和技术,生产规模不断得到扩大,产品的质量也大幅提高,产品不但在国内市场销售,还大量出口到国外市场。据中国海关统计,2014年各类袜子出口量达到134.55亿双,出口额达到61.46亿美元。

    中国袜业企业众多,主要分布在浙江、江苏、广东等省份。在国内市场上以浪莎针织有限公司、浙江梦娜袜业股份有限公司、浙江健盛集团股份有限公司、浙江耐尔集团有限公司、浙江情怡袜业有限公司、浙江步人袜业有限公司、浙江丹吉娅集团有限公司、浙江宝娜斯袜业有限公司等几家企业为代表,这些企业不但有一定的规模,而且注重品牌宣传、产品研发、营销网络建设等,在国内袜子市场占据一定的份额。而国内高端产品市场很多被日资企业占据,如冈本株式会社、厚木株式会社、福助株式会社等日本企业,这些企业在中国高端百货店开设专柜,其产品以时尚设计、新技术应用、功能性开发、品质优良为诉求,虽然价格是中国企业产品的几倍,但还是深受高端用户的欢迎。

    在出口市场上,中国袜子企业以其产品质量优势和价格优势占据主导地位。以浙江健盛集团股份有限公司、北京快鹿织造有限公司、烟台厚木华润袜业有限公司等为代表的企业占据高端产品市场,以其优良的产品质量在日本市场深受欢迎;以浙江健盛集团股份有限公司、浙江梦娜袜业股份有限公司、浙江正元袜业有限公司、海宁亚润袜业有限公司等为代表的众多企业,以其优异的产品质量、合理的产品价格在欧美市场上占据一席之地。

    2008年全球金融危机以来,世界经济复苏形势复杂,中国经济增长放缓,这些因素波及了整个中国纺织服装行业,但对作为这个行业的子行业——袜子行业影响并不大。主要原因系袜子作为服装的附属品,价格相对较低,对消费者支出压力不大;同时,在经济不景气时,会产生“口红效应”,消费者在买不起大件物品时,会转而购买比较廉价的袜子。

    2、行业供求状况和市场规模

    袜子是生活中人人需要,必不可少的服饰用品,是典型的快速消费品,且袜子平均消费单价相对于其他纺织服装类商品来说要低很多,消费水平完全是消费者可以承担的,因此,袜子市场需求巨大且较为平稳。根据OXYLANE发布的研究报告《Worldwide socks figures》,2010年全球袜子销售量达到620亿双,销售额达920亿欧元,市场容量巨大,且呈逐年递增趋势。从地域分布看,欧洲、美国、亚太、日本等国家和地区为袜子的主要消费市场。除日本、欧美等发达国家和地区年消费量基本趋于饱和外,其他地区都在不断增长。

    2010年全球袜子销售额与销售量分布

    2007-2015年全球袜子销售复合年增长率

    数据来源:OXYLANE研究报告《Worldwide socks figures》

    (1)国外市场的供求状况和市场规模

    我国袜子产业经过20多年的发展,已经形成较大的产量规模。通过科技创新、引进吸收国外先进技术等方式,行业整体技术水平、产品质量得到明显提高。在生产成本上,我国拥有丰富的劳动力和原材料资源,且具备完整的产业链,虽然近年来劳动力成本逐年上涨,但综合生产成本仍低于日本、意大利、土耳其等国家,因此,在国际市场上,我国袜子产品具有较强的竞争力,我国已经成为世界袜子生产制造中心。

    日本是全世界对棉袜质量要求较高的国家,需求量非常庞大,但日本国内的棉袜生产量正在逐年减少,与此同时进口数量在不断扩大。据日本袜业协会统计,2012年日本棉袜消费量13.37亿双,其中国内生产1.90亿双,比2011年下降6.39%;棉袜进口数量占其消费量的比例为85.99%,比2011年上涨0.29个百分点。从进口结构看,从中国进口的数量占其进口总数的85%以上。

    欧洲是世界袜子消费的最大市场,占全球消费的44%,2010年销售额达到404亿欧元。欧洲袜子市场需求基本趋于饱和,但欧洲主要袜子生产国意大利在生产成本方面缺乏与中国、土耳其、巴基斯坦、印尼等国的竞争力,其生产量逐渐减少,导致整个欧洲进口量越来越大。

    澳大利亚人口稀少,只有2,300多万人口,其棉袜市场总体容量不大,但相对比较集中。根据澳大利亚海关提供的数据,2011年、2012年和2013年1-11月澳大利亚棉袜进口数量分别为12,274.67万双、12,046.25万双、11,957.04万双,而从中国进口数量占其进口总量的比例均达到了90%以上。

    美国是仅次于欧洲的袜子消费第二大市场,市场容量巨大,其特点是质量要求不高,价格要求偏低,主要依靠进口,以合成纤维袜类为主。根据OXYLANE提供的数据显示,2010年美国年进口量达到了39.50亿双,其中从中国进口16.39亿双,占到总量的41.50%。

    (2)国内市场的供求状况和市场规模

    我国人口众多,棉袜消耗量较大,加上近十多年来,随着国内经济持续高速发展,人均收入水平和生活水平不断提高,居民消费购买力不断增强。根据《中国统计年鉴》,2000-2012年城镇居民人均消费水平年均增长速度为10.56%,2012年城镇居民人均衣着类消费性支出为1,823.39元,其在城镇居民人均年消费中的占比为10.94%。另一方面,相比国外,我国棉袜产品的消耗水平较低。据了解,美国人均消耗棉袜是我国的6倍,欧洲是我国的3-4倍。因此,预计随着经济水平发展和消费习惯的形成,我国棉袜的消费周期将会缩短,同时消费量将大幅提升,市场潜力巨大,市场前景广阔。

    ①居民收入水平提高,城镇化进程发展是国内袜业发展的重要经济驱动力

    我国自改革开放以来,特别是“十一五”期间,经济得到快速发展。我国居民收入水平也得到相应提高。根据《中国统计年鉴》,2000年-2012年我国城镇居民人均可支配收入从6,280元增至24,565元,复合年均增长率为12.04%。

    伴随着经济发展,我国城镇化水平得到较快提高。根据《中国统计年鉴》,2000年至2012年,中国城镇人口从45,906万增加到71,182万,城镇化水平由36.22%增加到52.57%,预计城镇化水平2020年将达到60%左右,2030年将进一步达到66%左右。

    城镇化将是创造中国经济增长的新引擎,是扩大内需的重要潜力所在。我国城乡居民可支配收入的提高和城镇化进程的顺利推进,必然会伴随劳动生产率的提高和城市集聚效益的增强,也会带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大,促进居民收入和消费同时增加。国内消费品市场需求的不断扩大,将带动棉袜的消费需求不断增加。

    ②高消费群体规模的扩大使中高档棉袜的消费比重不断上升

    随着我国经济持续发展,居民收入不断增加以及国家扩大内需政策的推动,棉袜消费重视品质、重视时尚、重视功能性、消费档次提高的趋势逐渐增强。

    随着我国高收入群体的不断扩大,中高档棉袜的消费比例将持续提升。消费者对棉袜高档化、多样化的需求促使袜业市场升级到大中型百货商场,高档棉袜生产商和零售商纷纷在中国设立高端棉袜专柜,提高零售棉袜的档次。

    ③未来中国服装产品消费市场前景广阔,将带动棉袜市场的扩大

    随着城镇居民收入持续稳步增长,居民消费水平不断提高,生活质量进一步改善,我国服装行业的市场容量逐步扩大。根据国家统计局发布的《中国统计年鉴》,2011年城镇居民人均衣着类消费性支出为1,674.70元,比2010年增长15.95%,2012年城镇居民人均衣着类消费性支出为1,823.39元,比2011年增长8.88%;2011年农村居民人均衣着类消费性支出为341.34元,比2010年增长29.19%,2012年农村居民人均衣着类消费性支出为396.39元,比2011年增长16.13%。袜子作为服装的一种配饰产品,其消费将跟随服装消费上升而上升。

    综上所述,随着世界经济格局进一步变化,中国经济持续快速增长,居民收入大幅度提升,购买力不断增强,消费理念不断进步,我国城镇化发展和国家扩大内需政策的推动,袜子产业的市场容量将不断扩大。预计未来5年内,全球袜子需求依然旺盛,特别是对生产中高档产品的企业来说,中长期发展的环境依然十分有利。

    3、行业发展趋势

    (1)国际袜子行业发展趋势

    ①依赖名牌产品,全球化经营

    放眼全球,拥有自创的高知名度品牌的袜子生产企业很少,但袜子作为一种服饰产品依赖各种名牌产品存在于消费品市场,并伴随知名品牌全球化经营战略销往世界各地,全球化经营趋势更加明显。

    ②高端产品生产基地逐步向中国转移

    随着中国制袜企业在技术水平和生产装备水平上的提高,产品质量也不断提升,同时又拥有较为明显的生产成本优势,促使日本、欧美等国家将原本在国内生产的高端产品逐步向中国企业转移,以寻求建立更加稳定的供应基地,获取更多的市场份额和更大的利润空间。

    ③高技术含量运动袜系列产品快速发展

    随着世界文明的不断发展,科学技术的不断进步,袜子已不再局限于护脚保暖之功能,运用人体力学原理还可以研发出适合各种运动的袜子产品,而随着人们对健康的日益重视,运动人群的不断扩大,运动袜的市场空间会快速释放。

    (2)国内袜子行业发展趋势

    ①由传统行业企业向现代化企业发展

    袜子制造行业是一个传统产业,行业所面临的产品定位不清晰、品质不稳定、产品品牌运作薄弱等问题,使得价格成为最主要的竞争手段,导致中国制袜企业长期处于价值链底层。随着科技发展,现代科学技术对各行各业的不断渗透,我国袜业迎来了一次产业升级,运用高新技术对制袜产业进行改造已成为一种发展趋势。一方面运用信息化管理系统提升企业的管理水平,建立企业生产、销售、研发、财务等方面的综合化、信息化管理系统,提高企业运行效率;另一方面,运用现代科学技术对传统工艺流程进行改造,提高制袜的技术水平,提升劳动生产率。

    ②时尚化的设计、功能性的开发、新材料的应用成为企业的追求目标

    袜子作为服饰产品,只有紧跟服装时尚潮流的发展,设计出更多更具有个性化、时尚化的产品才能应对消费者不断变化的审美需求。

    纺织行业在科技进步的推动下,不断有新的材料被开发出来。及时掌握上游纺织业的信息,不断运用新材料以满足消费者的不同需求,已成为制袜企业发展的推动力。

    随着人们生活水平的提高,袜子不再仅是人们护脚保暖的用品,而且附加了更多功能,如排气、排湿、吸汗速干、抗菌除臭、红外保暖、夏季凉感等。根据人体力学原理,通过对各种运动中人体脚步运动特点以及各部位受力程度不同、脚与鞋接触部位摩擦力度不同的分析,可以设计开发出适合各种运动的袜子,如跑步袜、登山袜、足球袜、篮球袜、网球袜和高尔夫球袜等。

    ③高档产品生产比例不断提高

    随着整个行业在装备水平和技术水平上的不断提高,我国制袜企业已具备生产高档产品的能力。随着我国经济发展、居民可支配收入提高,我国消费者对袜子需求趋向高档化,国外高档产品生产也加速向中国转移。这两种趋势的结合,使诸多企业把目光转向高档市场。

    在高档产品增加的同时,由于中国劳动力成本的上升,一些低档产品将向越南、巴基斯坦等生产成本更低的国家转移,这种转移对中国袜业有一定影响但影响不大。

    一方面,长期以来,中国制造业的投资环境优势突出,未来相当长一段时间对外资仍具有吸引力,因此,并不会出现投资大规模撤离中国制造业的现象;并且,部分低端产品转移有利于中国企业调整产品结构,通过升级换代来提升产品档次,促进行业健康发展。

    另一方面,越南、柬埔寨、印度尼西亚、巴基斯坦等国的劳动者素质、基础设施建设等方面均不如中国,特别是这些国家在纺织服装的产业链方面并不完善,上游的纺织以及印、染、漂等环节都有待发展,与中国生产的产品相比,袜子品质略低一筹。因此,这些国家还不具备成为“世界工厂”的条件,产业转移只可能是局部的、小规模的。

    中国袜业拥有完整的产业链,大量的熟练工人、悠久的纺织历史和丰富的纺织经验,在一定程度上都保证了袜子生产的质量,因此很多品牌仍然青睐在中国采购。另外,随着中国市场经济体制不断完善,外资来华经营的相关政策更加成熟,中国的投资经营环境会更具吸引力。而越南、柬埔寨、印度尼西亚、巴基斯坦等国的袜业竞争优势要超越中国还有很长的路要走,短期内很难超越中国。

    ④国际间分工合作成为一种趋势

    由于中国在袜子制造行业长期积累的技术优势,以及在劳动力和原材料方面的成本优势,中国作为世界制造中心的地位依然会长期存在。品牌商在将生产逐步外包的同时,国际间的技术合作交流也日益增多。以日本棉袜市场为例,由于劳动力成本很高,已将大部分的生产转向外包,但从生产工艺而言,日本制造的工艺水平和对产品检测程序的严格性目前依然在国际上处于领先地位。在下订单的同时,日本企业会对每道生产流程严格检验并相应提出修改意见;对于国内制造商而言,与日本品牌商合作的过程不仅是简单生产的过程,也是学习的过程。如果国内制袜企业能够在每批订单的生产中不断吸收国际先进的制造工艺和生产管理经验,甚至能够先于国际先进企业对产品工艺和潮流趋势提出改进建议,就能进一步提升产品品质,提升“中国制造”在世界产业分工格局中的地位。

    ⑤整个产业链发展趋向更加完善、更加成熟

    我国拥有悠久的纺织历史和丰富的纺织经验,伴随着世界经济的全球化发展,原材料供应日趋完善,国际间贸易更加便利,行业供应链及其管理手段更加成熟。许多公司充分利用这些有利条件,积极联合上下游企业,整合、协调和充分发挥各自的优势资源,不断增强自身的供应链环节,充分利用电子商务,外包非主导业务等方式,大大增强了中国制袜企业在国际市场的竞争能力。

      四、行业与上下游行业的关系

    袜子制造行业的上游行业主要是纱线(棉纱、毛纱、涤纶纱等)和辅料制造行业。下游行业主要是终端消费者。在整个产业链中,上、下游行业的发展与本行业有较大的关联性。

    1、行业与上游行业的关联性及其影响

    袜子制造行业的上游行业主要是纱线(棉纱、毛纱、涤纶纱等)和辅料制造行业。

    从纱线生产来看,我国是全球最大的棉花和化纤生产国,原料资源十分丰富,我国袜子制造业的原材料优势将长期存在。

    从生产经营来看,袜子制造企业生产所需的原料主要有棉纱、毛纱、尼龙、氨纶包覆纱等,其中最主要的原料是棉纱,而棉纱的价格取决于棉花的市场价格。从价格指数来看,棉花价格自2009年初开始快速上涨,2011年初前后进入最高峰,此后价格急剧下降,在保持较长时间的相对平稳后,到2014年,下降幅度再一次加大。至2015年8月末,中国棉花价格指数(CC Index 328)成交价格仅为13,116.95元/吨。

    中国棉花价格指数走势图

    数据来源:WIND资讯

    从成本构成来看,作为袜子主要原材料的纱线价格变动对袜子制造行业的利润水平有较大影响。在产品售价不变的情况下,纱线价格上升将导致行业利润率下降,反之则导致行业利润率上升。对袜子制造企业而言,纱线价格大幅波动的影响主要表现在:第一,如果企业缺乏核心竞争优势和自主定价权,在销售价格既定的情况下,部分企业为维持生存,不得不在微利的情况下生产,甚至出现“亏本生产”的局面;第二,在纱线价格上升的情况下,企业的采购成本同步上升,在世界经济复苏形势复杂和中国经济增长放缓的情况下,部分企业资金链出现紧张,即使手中握有订单,也可能面临无法生产的局面。但对于优势企业而言,由于对产品具有较强的定价能力和具备较为充足的现金储备,不仅订单数量较为充足,还可以通过加大开发高附加值业务获得更高的利润。

    随着科技进步,纱线和辅料制造等行业在生产中将不断改善原材料质量,研发出各种新型多功能材料,丰富袜子类型,推动下游袜子制造行业的产品结构升级。

    因此,袜子制造行业与其上游行业存在着相互协同发展、相互制约的紧密联系。

    2、行业与下游行业的关联性及其影响

    袜子制造行业的下游行业主要是终端消费者,其消费理念、购买力水平等与袜子制造行业息息相关。

    近年来,随着生活水平的提高,人们对袜子产品的要求不再局限于防寒保暖,还要求袜子产品具有舒适、耐用、时尚、多功能等特点。为了满足消费者对袜子产品个性化和多样化的日益增长的需求,袜子制造企业需要形成“重研发、多款式”的生产理念,推动袜子制造行业的升级换代。

      五、行业的竞争程度及行业壁垒

    1、行业的竞争格局

    (1)全球袜子行业竞争格局

    目前,全世界很多国家均可以生产和出口袜子产品,全球袜子行业的状况以中国、土耳其、意大利为最典型的代表。

    以中国为代表的亚洲制造中心由于拥有丰富的劳动力资源,凭借其低廉的劳动力成本以及日益升级的技术工艺等优势已在国际竞争中具备较强的竞争力,中国已经成为世界袜子的制造中心和出口中心。

    以土耳其为代表的欧亚制造中心由于拥有濒临欧洲的地理位置优势,在欧洲市场上有一定的竞争力,特别是欧洲品牌商的临时性紧急订单大多会落在该制造中心。

    以意大利为代表的欧洲制造中心是传统的纺织品制造中心,拥有悠久的生产历史,既掌握了高档袜子设备的生产技术,更有先进的袜子设计生产工艺。虽然生产成本要比中国、土耳其高很多,但欧洲企业一直致力于用现代科学技术对袜子制造企业进行改造,大大降低了生产成本,在高端袜子生产上有较强的竞争力。

    (2)国内袜子行业竞争格局

    国内袜子生产行业基本竞争格局以中小微型企业为主,其定位于低档产品,市场竞争较为激烈。因此总体来说,国内竞争格局为:内销市场竞争比出口市场更为激烈,低档产品竞争比高档产品更为激烈。具体表现为:

    ①行业集中度低。大多数袜子企业为中小微型企业,生产规模小,分散在浙江、江苏、广东等地,且该状况在未来一段时间内仍将维持。

    ②产品低档化。一方面由于企业规模小,生产设备陈旧,工艺技术落后;另一方面由于缺乏自行开发的能力,产品品种相对单一,同质化现象严重,缺乏市场竞争力,很难进入国内外高端市场。

    ③中高档袜子市场竞争相对平稳。由于生产中高档袜子不但要有先进设备,先进的管理理念和生产技术,更要有创新研发能力和市场营销能力。因此,此类企业为数不多,不但在国内市场竞争中具有优势,而且可以与日本、欧洲等发达国家相媲美。

    中国是世界最大的袜子生产出口国,但同时也受到了劳动力成本更低的国家的冲击,因此从未来发展的趋势来看,单纯以低价格方式的竞争模式将会面临更加残酷的竞争考验,实现产业结构升级,提升袜子制造的附加值,是未来我国袜子制造企业在国际上保持竞争力的重要方式。

    2、进入行业的主要壁垒

      虽然目前袜子行业已经实现市场化竞争,各企业面向市场自主经营,不存在法律、政策上的限制壁垒,且生产技术已相对成熟。但对于行业外企业而言,要进入袜子行业且成为一家具备较强盈利能力的袜子制造企业仍将面临以下壁垒:

    (1)规模优势壁垒

    袜子行业的规模效应明显,较大的规模可以降低产品生产成本,保证企业利润空间。新进入的企业短期内很难达到一定的生产规模,往往不具备成本优势。因此,大规模、低成本的生产经营要求是进入本行业的障碍之一。

    (2)技术壁垒

    世界知名品牌在选择产品供应商时,除了要考查该企业的生产能力、产品质量、生产工艺水平外,还要求供应商具有相应的设计能力,能够利用自身积累的专业经验和技术优势,参与客户的产品开发过程。而对于提供部分或全部设计服务的生产企业,其应具备独立的设计部门,能够主动、及时地提供符合客户需求的新产品,并且还应具备相应的新材料设计、运用能力,从而对品牌运营企业的设计开发形成重要补充。因此,袜子生产企业的技术研发能力是进入本行业的障碍之一。

    (3)资质壁垒

    世界知名品牌企业在选择OEM供应商时,不仅对其生产规模、规范运作、研发能力、准时交货、产品品质等要求很高,还会要求供应商建立健全劳工保护、生产安全、质量管理、环保措施、社会责任、人权保护等一系列管理体系。因此,会对供应商进行“验厂”审核,进行全方位的评定与考查。在完成上述“验厂”审核后,还需经过多批小订单的试运行,对供应商的生产能力、生产质量及按期交货能力进行长期考察后,才能最终确定稳定的合作关系。袜子生产企业只有在通过上述一系列认证后,并做到在参与国际市场竞争的过程中逐步提高实力,积累生产经验,确立在客户中的良好信誉,做到保证按时、按质、按量向客户交货,形成良好的历史记录,才能稳定地参与袜子产业链全球价值分工。大部分中小型袜子生产企业,限于资金实力、运作管理不规范、研发能力不强等因素,很难通过如此漫长程序的资质认证以获得优质客户。因此,袜子生产企业的商誉以及各项资质是进入本行业的障碍之一。

    (4)管理能力壁垒

    袜子制造行业属于劳动密集型行业,企业达到一定规模后,需要形成科学完善的组织结构、业务流程及专业的管理团队才能充分发挥生产能力,控制生产成本,提高生产效率。此外,由于袜子产品种类繁多,针对不同的客户需求和季节需求,对企业管理层在生产的组织、协调、应变上提出了更高的要求。而新进入本行业的企业较难在短时期内达到较高的管理水平。因此,管理能力是进入本行业的障碍之一。

    (5)高素质员工队伍建设壁垒

    虽然袜子制造行业在一定程度上实现了机械化,但很多生产工序仍主要依靠人工来完成。为了确保产品品质,生产过程中需要大量具有多年工作经验的员工作为技术保障,否则难以达到品牌商的质量要求。近年来,招工难已越来越明显,因此拥有一支高素质的员工队伍已成为进入本行业的障碍之一。

    六、影响行业发展的有利和不利因素

    1、影响行业发展的有利因素

    (1)国际纺织品贸易环境的改善

    中国是世界上最大的纺织品出口国,加入WTO使中国纺织品出口的外部环境极大改善,但2005年之前我国纺织品出口一直受到美国和欧盟等国家和地区的配额限制,其中受配额限制的纺织品出口额约占整个纺织品出口金额的1/3。2005年后,根据乌拉圭回合谈判达成的《纺织品与服装协议》,WTO成员国之间取消配额限制,但受中美《纺织品和服装贸易的谅解备忘录》和中欧《中欧纺织品贸易谅解备忘录》以及专门针对中国的纺织品特保规则的限制,中国输美和输欧纺织品仍然受到严格配额限制。2008年以后,随着上述限制性规定的取消,中国出口纺织品配额时代已基本结束,纺织品出口的贸易环境持续改善。

    (2)产业政策的支持

    纺织产业是我国国民经济的重要支柱,近年来,国家对纺织工业给予一系列政策支持。国家相关部门和行业协会出台了《纺织工业“十二五”发展规划》、《纺织工业“十二五”科技进步纲要》、《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》等政策指导性文件,明确指出我国纺织工业科技进步将重点围绕加大关键技术攻关力度,大规模推广先进适用工艺技术和装备,完善科技创新体系,以及加快纺织人才队伍建设等方面,加快建立以市场为导向、企业为主体、科研院所和高校为支撑、产学研用紧密结合的纺织行业科技创新机制,促进行业原创技术研发能力的显著提升,加快纺织行业结构调整,由传统的劳动密集型产业转向技术密集型、资金密集型产业,倡导应用高新技术改造传统行业,全面提高行业生产效率和产品附加值。到“十二五”末,纺织行业的出口总额达到3,000亿美元,年增长7.5%。

    (3)劳动力成本的优势

    袜子制造行业是传统的劳动密集型行业,需要大量的生产工人。中国拥有丰富的劳动力资源,尽管我国的劳动力成本不断上升,但我国制造业工资仍处于较低水平。从工资水平的国际比较看,目前我国制造业雇员工资水平不仅大幅低于美国、日本、英国等发达国家,而且相对马来西亚、墨西哥等发展中国家也较低。

    (4)原材料的优势

    作为纺织服装品出口大国,我国也是全球最大的棉花和化纤生产国,原料资源十分丰富。原材料的供给充足能保证我国棉袜产业的原材料优势长期存在。

    (5)全球袜子产业格局的转移

    从2005年开始,全球范围内大部分纺织品贸易配额制度取消,欧美国家和日本在成本压力下将其棉袜的生产制造环节向以中国为代表的亚洲地区转移;2008年后,经过全球金融危机的冲击,在加速培育和开拓中国市场的需要下,上述产业转移格局越来越明朗。全球范围内,棉袜产业转移的大格局,为中国棉袜行业的发展创造了良好的外部条件。

    2、影响行业发展的不利因素

    (1)人民币升值的影响

    自2005年7月21日起,中国实施汇率改革,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,人民币兑美元呈现出长期升值的趋势。在人民币持续升值的情况下,出口企业若保持以外币计价的产品价格不变,将使该企业以人民币计价的销售收入受到影响;出口企业若调高以外币计价的产品价格,势必降低企业产品的竞争力。

    美元兑人民币汇率长期走势图(1985年12月-2015年7月)

     

    数据来源:WIND资讯

    (2)贸易保护主义和国际贸易摩擦的影响

    中国在成为世界纺织品出口大国的同时,也威胁了欧美国家及其他国家本国的纺织业发展,来自欧美等发达国家和部分发展中国家的纺织品贸易摩擦和各种形式的贸易保护将不可避免。

    2008年1月起中国对欧盟纺织服装出口的特保设限正式到期,2007年10月中国与欧盟已经达成最新的协议,从2008年开始对中国出口欧盟的8类纺织品实施为期一年的双边监控。2008年12月底美国对中国纺织品出口的配额也已到期。但是特保设限只是贸易限制的一部分,各种反倾销、反补贴、技术性壁垒将长期存在,将直接提高行业的出口成本。2007年1月,欧盟化学品监管体系通过《化学品注册、评估、管理和限制制度》(REACH法案),这项法案被认为是中国加入世贸组织以来遇到的最大的贸易壁垒,对中国纺织服装企业而言将直接提高原料成本或认证成本。进入2009年后,为保护本国实体经济,美欧各国纷纷出台各项经济保护政策,贸易保护主义明显抬头。目前,针对我国服装产业的贸易保护措施主要是通过技术壁垒方式,即通过不断出台针对进口产品的技术规范、检测标准、合格性评定程序等规定,不断提高进口产品技术、质量要求,特别是从理化指标、安全性指标、环保指标等较高技术领域对进口产品质量要求一再加码,并加强和严格对进口产品的检验检测,大大增加了我国出口企业的加工制造难度和制造成本。另外,欧美“特保”结束后,国际业界并没有放弃对我国服装产业再次提出出口限制的努力,反倾销、反补贴等手段又被提上日程。因此未来中国纺织服装出口的贸易环境仍存在一定的不确定性,贸易保护和贸易摩擦的形势可能进一步复杂化。

    (3)行业水平参差不齐影响行业整体发展

    我国袜子生产企业众多,但具有自主开发、创新能力和营销能力的大型企业较少,大部分企业缺少独立自主的技术创新能力,在新技术、新材料的应用和新款式、新产品的开发投入上明显不足,导致行业水平参差不齐,影响行业整体发展。

    七、行业基本风险特征

    1、原材料价格波动风险

    袜子制造行业的上游主要为纱线制造行业,后者原材料主要有棉纱、毛纱、尼龙、氨纶包覆纱等,其中最主要的原料是棉纱,而棉纱的价格取决于棉花的市场价格。棉花的市场价格除受供求关系影响外,因其具备金融衍生产品的特征,其价格也随国际金融市场行情而波动,造成棉花价格波动性较强,进而影响本行业生产经营的稳定性。因此,本行业须承担因原材料价格波动较大对行业业绩造成影响的风险。

    2、行业竞争加剧风险

    袜子制造行业属于传统产业,对资本进入的限制较少,行业内企业数量较多、层次多样。现阶段行业表现出市场化程度较高、竞争较为激烈、抗风险能力较弱的特征,造成产品同质化程度较高、利润水平较低。因此,本行业须承担行业竞争加剧、整体利润率走低的风险。

    3、出口依赖风险

    受全球袜子供求格局影响,现阶段我国袜子制造行业较大程度上依赖于出口,国外市场的需求状况和国外政府制定的贸易政策将直接影响行业的经营业绩。未来我国纺织服装出口的贸易环境仍存在较大的不确定性,贸易保护和贸易摩擦的形势可能进一步复杂化。因此,本行业须承担出口环境恶化、国外市场需求状况波动的风险。

    4、人民币汇率波动可能导致的风险

    我国袜子制造行业大部分产品出口国外,人民币汇率波动对行业的利润率有较大影响。如果人民币持续升值,对企业盈利会带来负面影响,对行业整体发展会带来较大风险。因此,本行业须承担人民币汇率波动导致的风险。

    作者: 詹斌、孙川皓    编辑: lara
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