6月26日钢铁行业日报

一、热点聚焦：

1、必和必拓不认同力拓价格涨幅价格可能要提高

　　力拓与宝钢的谈判落下帷幕，但2008年的铁矿石谈判仍未结束，另一家澳洲矿企必和必拓与中国方面的谈判仍在继续。必和必拓首席执行官日前表示，力拓达成的价格表明运费差异得到了承认，但与市场实际情况仍有差距。

　　根据力拓的价格协议，其铁矿石平均涨价85%，与淡水河谷65%的涨幅相比，宝钢吨钢成本增加约10美元，而目前中澳与中巴的运费差价约为50~60美元/吨。分析人士认为，必和必拓的表态显示出其未来谈判可能提出更高要价，但由于传统的定价机制已经破裂，中国钢企的处境更加不利。

　　据介绍，自2003年以来，由于对后期全球钢铁业的看好，铁矿石生产商都在大力拓展铁矿石的产能，因此铁矿石供给得到比较明显的缓解。分析师认为，2009年之后铁矿石价格的涨幅很可能会平缓，甚至微降。长期来看，中国今后一段时期钢铁业的发展将面临着相对比较宽松的国际铁矿石环境。但他强调，是否会出现拐点还难讲。

2、全球重工业巨头相继宣布提价转移成本压力

　　最近两天，全球化工、钢铁等重工业巨头纷纷宣布提高产品价格。尽管这是能源和原材料价格上涨下的“无奈之举”，但分析人士担心，下游行业也会随之涨价，让全球通胀形势“雪上加霜”。不过，钢铁行业收购产业链上游企业的行动证明，企业在成本压力面前，并非只有涨价一条路。

　　全球产量排名第四的钢铁企业韩国浦项制铁24日发表声明称，该公司生产的热轧钢卷价格将从7月起上调21%。这一价格调整自然和铁矿石价格的持续上涨有关，23日，中国宝钢集团刚刚宣布，与世界上主要铁矿石生产商之一的澳大利亚力拓公司就2008年度铁矿石基准价格达成了一致，接受铁矿石价格最高涨幅96.5%，据悉，浦项制铁等亚洲钢铁厂商也将接受宝钢与力拓的这一价格协议。

　　美国银行伦敦分部分析师霍尔格·施米丁指出，很明显，能源和原材料价格的上涨压力正通过产业链向下游行业传递，这已是全球趋势，很多钢铁、化工企业也是别无选择，在靠自身力量已无法吸收成本上涨压力的情况下，只能将其转移给下游行业。一些分析人士担心，这种涨价趋势将传导给整个供应链，最终受害的将是终端消费者。

　　当前，在成本上涨面前，全球制造业巨头除了提价外还有其他“撒手锏”。为了保持自己在全球钢铁行业中的领导地位，除了提高钢材销售价格外，阿赛洛—米塔尔积极向钢铁行业上游延伸“触角”，提高其原材料供应自给水平。6月23日，该集团财务总监阿迪特亚·米塔尔宣布，阿迪特亚—米塔尔已出资收购了美国Mid Vol煤炭集团，并且计划将矿石自给率从目前的45%提高到75%左右。为规避原材料涨价的影响，越来越多的钢铁企业自己收购矿山和煤矿或资源储备区，甚至收购废钢企业。新日本制铁公司及日本其他钢铁公司5月宣布，将加快行动削减成本，可能采取的措施包括裁员及开发价格较低廉的钢材替代品等。

3、以色列取消钢材进口关税有利我国钢材出口

　由于对钢材的需求持续增长和国内钢材价格飞涨，以色列将取消钢材的进口关税。业内人士指出，这将在美国、欧盟对我国钢材屡屡发起反倾销反补贴的不利局势下，有利于我国钢材出口向以色列所在的中东等新兴市场转移。

　据有关数据统计，近几个月内，以色列的钢材价格涨幅超过60%，建造一套面积为100平方米的公寓的平均成本因此增加了约3万谢克尔(约合6万元人民币)，取消关税可鼓励企业从更多的国家进口钢材，进而增强本地市场的竞争。以色列财政部预计，从长期看取消钢材进口关税将节约50亿谢克尔(约合100亿元人民币)的经济成本。

国内专家指出，以色列和阿联酋取消水泥和钢材进口关税，为我国钢材的出口创造了新的市场空间，中国钢厂也可以借此增加对以色列和阿联酋这些正在进行大量重建的国家的钢材出口，同时也可以避免钢材出口过多地向美国、欧盟和韩国集中而引起的反倾销反补贴贸易壁垒。

4、铁矿石价格协议三大原因导致中方钢企让步

　　宝钢集团公布与铁矿石巨头力拓达成的2008年度铁矿石价格协议。业内分析师表示，尽管这一涨幅高出中方期望，但双方达成的协议是钢铁生产企业和铁矿石供应商之间相互妥协的结果。谈及中方此次做出让步的原因，业内人士表示，三大原因促使钢铁企业在此轮谈判中做出让步。

其一，虽然从今年中国铁矿石进口格局来看，进口来源在增多，但全球铁矿石供需今年仍然偏紧。

第二，印度调整铁矿石出口关税增加澳方谈判筹码。就在中方与澳方铁矿石谈判的最后时刻，6月13日，印度财政部做出决定，对所有出口铁矿石按离岸价加征15%的出口关税，比此前大体增加15美元/吨。

    第三，力拓提前备选了多种谈判失败方案：一是指定几个贸易商，承担其招标矿的销售；或者除维持与几个重要钢铁企业的协议量之外，终止与其他钢厂的供货协议，将其投放现货市场销售。

    此外，从中国钢企最终的受益角度考虑，一旦谈判失败，两大铁矿石巨头与印度出口商联合控制对中国的发货量，则中国钢厂将至少要多支付30美元/吨左右。一旦谈判破裂，这些协议也将毫无意义，由此造成更大的损失。

    5、巴西矿业巨头平静看待中澳铁矿石协议

    据此间媒体２５日报道，巴西淡水河谷公司总裁阿格内利日前在评论中澳达成的铁矿石涨价协议时说，淡水河谷公司、澳大利亚力拓公司与其他钢铁企业是在不同时间达成协议的，他的公司将“平静地”对竞争对手获得的涨幅进行分析。

    阿格内利表示，这表明国际市场特别是亚洲市场的需求仍然旺盛，世界矿产和主要商品价格将继续上涨。阿格内利强调，追求一两年的短期效益是没有多大意义的，淡水河谷公司要的是长久效益。如果铁矿石涨价太高，中国可能会降低钢铁产量，结果反而会损害铁矿石市场。

此间分析人士指出，虽然淡水河谷公司今年涨价少，看似有点吃亏，但是明年谈判的时候手中的筹码就多了。此外，淡水河谷公司也可趁澳大利亚铁矿石价格较高之机，扩大在中国市场的份额。

6、广西全力推进防城港钢铁基地项目

6月25日下午，防城港钢铁基地项目建设领导小组在南宁召开第一次会议，研究部署扎实有效推进防城港钢铁基地项目建设工作。会议强调，国家同意防城港钢铁基地项目开展前期工作，是继国家批准实施《广西北部湾经济区发展规划》、批准设立钦州保税港区之后又一重大战略决策，必须牢牢抓住这千载难逢的历史机遇，乘势而上，全力以赴，切实把这项工作抓紧抓好。

7、温家宝强调要避免经济出现大起落

国务院总理温家宝24日在中国科学院第十四次院士大会和中国工程院第九次院士大会上向两院院士通报抗震救灾工作和当前经济形势，对新形势下做好科技工作提出要求，强调依靠科学技术支撑经济社会发展。温家宝指出，抗震救灾工作已进入灾后恢复重建阶段，要充分发挥科学技术的作用，组织相关专家，开展灾后调查评估、建筑抗震设防标准修订、资源环境承载能力评价等工作，使恢复重建工作建立在科学论证的基础之上。广大科技工作者要发挥跨部门、跨学科、跨领域的专业优势和整体合力，为抗震救灾提供科学依据和决策咨询。

8、上周中国生产资料价格继续上涨

据中国商务部24日发布的监测信息，受夏季部分商品消费需求下降等因素影响，食用农产品价格小幅下跌。上周(6月16日至22日)，36个大中城市重点监测的食用农产品价格总水平较前一周(下同)下跌0.1%。重点监测的生产资料市场价格总水平较前一周上涨0.5%。

9、欧佩克轮值主席称国际油价不会下降

石油输出国组织(欧佩克)轮值主席、阿尔及利亚能源和矿业部长哈利勒24日表示，国际市场原油价格不会下降。最近一个时期，国际市场油价屡创新高，目前已逼近每桶140美元“天价”。欧盟和美国等石油消费国一直呼吁欧佩克增加产量，以平抑国际市场油价。

10、铁矿石再次砸伤中国钢铁业

随着中国宝钢与澳大利亚矿商力拓敲定2008年度铁矿石基准价，一个远高于宝钢与巴西矿商合议的“第二价格”现身，宣告延续多年的国际铁矿石谈判“游戏规则”走到了终点。高达96.5%的涨幅让中国钢铁业压力骤增。

二、钢厂资讯

钢厂调价：24日济钢热轧板卷出厂价格上调200元；冷轧板卷出厂价格上调300元；中板厂产品：普碳中板、锅炉板、低合金容器板、船板价格上调50元，低合金板上调200元；厚板厂产品：普碳中板、锅炉板、低合金容器板、船板价格上调150元，低合金板上调300元。25日唐钢集团出台6月份线材、螺纹钢结算价格：螺纹钢价格下调50元，线材价格不变；7月订货政策：螺纹钢价格下调100元，线材价格下调200元。25日厦门众达钢厂高线出厂价格下调60元，二级螺纹钢出厂价格下调60元，三级螺纹钢出厂价格下调40元。

钢厂动态：首钢一线材厂精线品种开发又有新突破；攀钢新钢钒1号高炉累计完成生铁40.5万吨；济钢商贸公司开足马力生产救灾板房；莱钢成功完成中低速磁悬浮列车轨排研发；萍钢打造江西沿江“钢城”；马钢H型钢产品获欧盟市场通行证；承德钒钛重大技术创新项目通过专家论证；宣钢百万吨球团项目开工建设；太钢吕梁铁矿项目6月29日开工；酒钢热轧卷板厂节能降耗效果显著；天铁集团钢板公司与鞍山钢铁公司签署增资扩股协议天大集团全力打造特种钢管产业。