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    中国粘胶短纤产业安全现状及应对策略

    http://www.texindex.com.cn/   2018年4月8日 13:16   纺织科学研究

    粘胶短纤产业安全中存在的问题——原材料溶解浆进口量长期维持在60%以上;化工辅料产销波动直接冲击行业成本;资金炒作时有发生,行业内金融安全性弱等都使得其不得不形成行之有效的应对策略。

    1、研究背景

    2017年10月18日,党的十九大报告中,习近平总书记明确提出:坚持总体国家安全观。这一概念是习近平在2014年4月15日召开的中央国家安全委员会第一次会议上首次提出的,明确定义了政治安全是国家安全的根本,非传统安全中的经济安全是基础,而经济安全的基础与核心则是产业安全。纺织产业是国民经济重要的构成部分之一,占据“衣食住行”日常四件事之首,其产业安全直接关系到经济安全。

    在2001年12月中国正式成为WTO组织成员后,纺织产业安全问题就被业内广泛研究。当时采用的主要理论和模型主要有两种:一种是波特菱形理论(波特砖石模型),主要研究国家以及经济体的竞争优势,其研究要素主要有政府政策、产业生产要素、需求条件、企业战略、结构和同业竞争以及相关支持产业,通过对这些要素之间互相影响研究,最终得出所研究国家或者经济体的产业经济是否具备国际竞争优势。

    另一种是SWOT分析法(态势分析法),即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析,将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等,通过调查列举出来,并依照矩阵形式排列,然后用系统分析的思想,把各种因素相互匹配起来加以分析,从中得出一系列相应的结论,而结论通常带有一定的决策性。

    如今,距离中国加入WTO已经过去将近17年,世界格局以及国际形势与2001年相比,已经发生了翻天覆地的变化。在加入WTO早期,纺织产业中多数提及“狼来了”,但现在国内纺织企业不仅仅去国外建厂,更出现很多知名企业收购国外知名企业的案例;但这17年间,也有很多企业一夜破产。这些现象的出现,意味着业内不得不对当前纺织产业安全问题在新时期新常态下进行再次评估。

    本文主要以粘胶短纤产业为例,对我国当前的粘胶短纤产业安全进行评估,希望能够达到抛砖引玉的效果,促进整个纺织系统内的机构与专家对当前整个纺织产业的安全进行评估。

    2、粘胶短纤产业安全现状

    2.1  产能产量稳居世界第一

    2017年世界粘胶短纤产能588万吨,其中中国产能405万吨,占世界产能的69%。西欧产能主要来自于奥地利兰精公司,印度产能主要来自于博拉公司,其他地区有泰国、印尼等。

    世界粘胶短纤产量预计达到500万吨,中国粘胶短纤产量在359万吨附近,占世界产量的72%。西欧粘胶短纤生产企业以兰精公司为代表,其生产基地集中在奥地利、英国、美国、印尼与中国,其总产能在77万吨;印度以博拉公司为代表,生产基地集中在印度、印尼、泰国与中国,其总产能在80万吨。从数据看,我国的粘胶短纤产能产量已经稳居世界第一位,这表明我国已经是粘胶短纤生产大国。

    2.2 产品差别化率正在逐步提高

    2009年起,粘胶产能以30%的年增长率高速发展,中国多年居于全球最大的粘胶生产大国。然而,我国多年来追求量的激增,技术创新较国际水平仍有较大差距。相较奥地利兰精公司、印度博拉公司的高差别化率,国内粘胶企业仍更多地专注在常规产品上,不断增量。仅从常规产品格局来看,随着近几年终端赛络纺人棉纱的扩张,市场对高端常规产品需求明显放量,中低端产品竞争也越发严峻。我国高附加值差别化产品相对匮乏,对差别化、功能化产品需求主要依靠进口。国家也在差别化创新上给予支持,从竹浆粘胶纤维的开发到国内莱赛尔纤维项目都有相关技术、资金支撑。国内外差别化粘胶纤维一览表,见表1。

    长期以来,莱赛尔纤维生产技术一直被国外垄断。但相关数据显示,国内的年需求量有望达到100万吨左右,而目前国内产能只有4.5万吨(量产线含中纺院绿色纤维股份公司与山东英利实业有限公司),远远不能满足市场需求。

    为打破国外技术垄断,早在1999年,中纺院便着手自主研发绿色纤维项目,该项目被确定为国家发改委、财政部、科技部的重点支持项目。2009年,中纺院开始携手新乡白鹭化纤集团进行中试,获得了自主知识产权并具备产业化生产基础。2015年10月,由中纺院、中国机械工业集团、新乡白鹭化纤集团3家共同出资4亿元组建的中纺院绿色纤维股份公司在新乡落地,并于2016年年底具备开工生产条件。经过不断调试、优化设备及流程,2017年3月份进行绿色纤维试生产,目前已累计生产2600多吨,一等品率达98%,产品质量达到国际先进水平。尽管这条生产线开工不久,但产品已经供不应求。

    莱赛尔纤维在我国实现量产,标志着我国已经打破国外莱赛尔纤维技术垄断,标志着我国粘胶短纤的差别化率有了质的提高,也标志着我国由粘胶短纤生产大国向粘胶短纤生产强国迈出了关键一步。

    2.3 出口量占产量权重小

    我国虽然是粘胶短纤大国,但在世界市场上我国的粘胶短纤占有率并不是太高。从2014年-2017年我国粘胶短纤使用量表观数据看,近几年我国粘胶短纤进口量占表观需求量平均比例在5%附近,出口量占表观需求量平均比例在9%附近。且根据不同的年份,粘胶短纤出口量还有所起伏,如2015年与2017年,出口比例均比2014年与2016年出现了1%~2%的下降。

    这说明,我国的粘胶短纤出口均以常规品种为主,如果国外出现产能降负的时候,我国粘胶短纤作为他国的备用量有所体现,而国外负荷正常的情况下,我国粘胶短纤出口量有所下降。要想打破这种现状,需要粘胶短纤产业开拓出口渠道,让国外用户形成稳定的使用量,同时还需加大差别化粘胶短纤生产力度,调整产品结构,用差别化产品来占据国外空缺市场。

    2.4整个产业缺乏行之有效的销售方案

    2016年1月至2017年12月,我国粘胶短纤市场运行经历过“三起三落”:第一次起落时间跨度为2016年1月至2016年10月初结束,价格波动区间在12100元/吨~16800元/吨,价差4700元/吨,随后至2016年11月,价格跌至15000元/吨;第二次起落跨度时间为2016年11月至2017年3月中旬,价格波动区间在15000元/吨~17200元/吨,价差2200元/吨,随后至2017年5月底价格跌至14500元/吨;第三次起落时间跨度为2017年6月至2017年10月上旬,价格波动区间在14500元/吨~15700元/吨,价差1200元/吨(见图2)。

    “三起三落”中,价差最小的是1200元/吨,价差最大的是4700元/吨,两者间相差将近4倍的空间,暴露出我国粘胶短纤企业对于市场景气度周期把控力度有限,致使市场难以在合理的利润范围内稳定运行。

    马克思在政治经济学中清晰表述过“供求关系”导致市场价格波动的机理。商品价格上涨,商品供小于求,价格下跌,商品供过于求。粘胶短纤产业产能目前属于供应偏紧状态,但因为下游纱厂、坯布以及服装厂,在不同季节生产订单选用面料不一样导致了粘胶短纤市场价格运行会在偏紧的情况下出现一定的周期性涨跌。但周期性涨跌一般情况不会出现上述的急涨急跌。

    急涨急跌暴露出粘胶短纤产业销售方案存在一定的问题,笔者归纳为如下几点:1)没有全年销售方案大格局。对比其他一些大宗商品,多数商品在销售过程中,会考虑全年的产销布局,在淡季的时候,适当安排检修,抑制产量,维护市场价格;在旺季的时候,开足产能,保证市场正常的供应量。

    2)与下游纱厂联动较少。粘胶短纤下游客户群体主要为人棉纱企业,人棉纱企业在接单过程中存在一定的周期性,如果与下游人棉纱联动效果好,粘胶短纤工厂合理分布每月的产销,价格波动的幅度与速度会缓慢很多。

    3)缺少下游的战略性合作伙伴。奥地利兰精公司有自己的客户联盟,不管在淡季还是旺季,均能够保证客户的正常生产的需求量,这样使得兰精公司在任何情况下,均能维护自己的利润以及客户群体的利润。

    4)粘胶短纤产业存在旺季超卖,淡季积压库存现象。超卖的时候价格不断上提,库存积压的时候不计成本抛库存,使得下游人棉纱企业的生产成本不可控,导致客户对于粘胶短纤的热情度以及依赖度有限。总体来说,目前我国的粘胶短纤产业与下游人棉纱产业联动性少,业内缺少行之有效的销售方案是导致近来年价格忽上忽下的主要根源。

    2.5 粘胶短纤产业安全现状评述

    从上述数据分析看,我国已经是粘胶短纤生产大国,且由于差别化率的提高以及莱赛尔纤维的量产,标志着我国正在由大国向强国转变。但是,我国粘胶短纤市场价格波动幅度以及速度较大,证明其销售方案上存在一定的问题,缺少在整个粘胶短纤产业链中的话语权;且出口率占表观需求量较低,说明我国在世界粘胶短纤产业中占有率较低,缺少国际贸易市场中的话语权。

    3、粘胶短纤产业安全中存在的问题

    3.1 原材料溶解浆进口量长期维持在60%以上

    粘胶纤维生产的主要原料是溶解浆、棉浆以及部分改性浆。目前棉浆以及改性浆以我国自主提供为主。但溶解浆的来源,我国仅仅拥有130万吨/年的产能。2017年我国粘胶纤维的原料供应分别为:棉浆35万吨、改性浆(含竹浆)40万吨、国产溶解浆105万吨、进口溶解浆262万吨,2017年进口量占全年使用量比例为59.28%。

    纵观2014年-2017年我国溶解浆进口情况,2016年-2017年虽然比2014年-2015年进口比例有所下降,但粘胶短纤原料自给率有一定的提高。仔细分析,不难发现2016年-2017年我国粘胶短纤自给率高,主要得益于改性浆以及竹浆的产量有所提高。

    但是在2017年7月后,我国造纸浆价格开始飞涨,至第四季度后,改性浆基本由于没有合适价格的原料而多数停车;而棉浆则在2017年由于环保继续从严检查,产量也出现了下滑。由于这两种原料在生产上受制于环保以及原料价格的起伏限制,预计在未来5年内,这两种的产量将开始逐步降低。故后期随着我国粘胶短纤的扩产项目再投产,我国的粘胶纤维原料仍会保持60%以上的进口率。生产原料靠进口为主,需要提防当年“铁矿石之战”在粘胶纤维领域中上演。

    3.2 化工辅料产销波动直接冲击行业成本

    2017年9月,环保检查再次趋严,此次检查的主要对象是各地的化工企业。受此影响,国内多数化工企业进行停产整顿。粘胶短纤产业用烧碱、硫酸等基础化工物资出现了急剧性上涨,直接吞噬粘胶短纤产业的平均利润 。

    2017年9月-11月,32%离子膜烧碱平均价格由1035元/吨上升至1450元/吨,上涨415元/吨;硫酸价格400元/吨上升至580元/吨,上涨180元/吨。而由于“2+26”城市“煤改气”项目,致使北方天然气供应在第四季度出现极度紧张。一些地方原先“油改气”的汽车均加不上LNG天然气。天然气供应紧张,价格也迅速上升,直接导致以天然气为主要原料的二硫化碳价格由原先的4500元/吨上升至6000元/吨,上涨1500元/吨,而业内有些公司因为没有稳定的供货源,最终不得不接受7000元/吨~7500元/吨的二硫化碳。

    以上三种化工品价格上涨总和在2095元/吨,折合到粘胶短纤生产上的吨单耗,使得粘胶短纤的生产成本直接增加1500元/吨~1700元/吨,直接吞噬粘胶短纤产业的平均利润。

    3.3 资金炒作时有发生,行业内金融安全性弱

    2008年全球金融危机后,粘胶短纤产业内发生过多次资金炒作事件,其中最为著名与经典的一次发生在2010年-2011年。2008年全球金融危机爆发后,在当年11月和12月,全国进出口总值开始表现为负增长。11月全国进出口总值同比下降9%,其中出口下降2.2%,进口下降17.9%。12月全国进出口总值同比下降11.1%,其中出口下降2.8%,进口下降21.3%。可以看出,9月份发生的金融风暴,到11月份开始对我国的对外贸易产生了实质性影响。在这一情况下,中国央行投放4万亿资金用于救市。该事件后来被称为“4万亿救市计划”。

    由于4万亿在投放过程中,出现了一些路径偏差,一些产能小市值不高但属于日常生活中必须用的一些商品在2010年附近开始被热炒。当年出现了一批新名词,如“蒜你很”“豆你玩”“姜你军”等,后来这波炒作潮开始波及到棉花,致使当年的棉花期货最高到达33720元/吨的历史高峰。

    在这种背景下,2010年8月开始,有人将炒作目光延伸至棉花的最佳替代品粘胶短纤产业。2010年8月,粘胶短纤经过短期调整后,正准备迎来“金九银十”传统旺季行情。开始温和型上涨,进入9月后,市场感觉到与以往的行情不一样,货源显得偏紧,而棉花价格则早已开始发力,于是上演了抢货之争。在这个过程中,粘胶短纤工厂开始惜售、捂盘,致使市场上货源较平时更为紧张,这种显现一直维持到10月下旬,才稍显好转,市场价格短暂停留在24500元/吨。

    但仅仅隔了两天,市场上发现货源仍然紧张,这一次纱厂以及贸易商不相信粘胶短纤能够稳定供货,直接在整个11月中上旬出现了直线拉升的格局,市场价格直接被炒作成30800元/吨,业内当时最高成交有记录的一单则在32500元/吨。这一价格,创造了粘胶短纤自生产以来100多年的全世界历史最高价(见图5)。而随后粘胶短纤则经历了长达4年的一路下跌调整周期,整个行业在这次爆炒事件中,没有一个赢家,最终均已亏损告终,直接导致当年很多项目被迫后延。

    回顾这段历史,充分暴露了当年粘胶短纤产业内对于金融安全性的敏感度低,对于风险把控力度有限。但历史没有假设,回顾这段历史,只是为了以后整个行业深刻认识资金炒作前期带来的是狂欢,后期可能带来无尽的后悔,金融安全必须时刻放在行业经营的首位。

    4、粘胶短纤产业安全应对策略探讨

    4.1 尽快形成行之有效的销售方案

    粘胶短纤市场价格波动频发,价格差大,主要原因在于产品销售方案上存在一定的漏洞。而这些漏洞一旦被市场贸易商以及资金盯上的时候,图52010年-2012年粘胶短纤市场价格运行走势(单位:元/吨)24HEADLINE头条就容易形成炒作的因素。市场经济条件下,想要杜绝资金热炒某个品种,基本不可能。而且价差长期没有波动,产品也难以被广泛应用。

    目前一些大宗商品中,行之有效的销售方案包括两个部分:周期景气度高、价格上涨的过程中,体现出“安全库存”概念,以用来平抑市场价格被热炒后,仍拿不出货源交给客户;周期景气度差、价格下跌的过程中,制定销售方案体现“安全订单,产销平衡”概念。这种定价机制,体现了不同情况下的量价结合模式,使得公司能够拥有一定的超行业平均利润。

    在实际过程中还有一种模式:80/20模式。这种模式是公司将销售精力放在与20%的大客户形成战略合作模式,或者80%的流动性资金。

    这两种模式,业内生产企业仅仅是在特定的情况下才考虑使用,大多数情况下,采取的是维护现有客户群体,双方友好协商交易模式。但随着2018年我国粘胶短纤产能扩张进一步加大,现有平衡势必被打破,粘胶短纤工厂必须在销售上改变现有模式,合理布局自己产品的使用方向以及与下游纱厂建立战略性合作模式,才能确保自己的份额不在这一轮产能扩张中受影响。

    4.2 加大差别化粘胶短纤产量,

    在产能扩张周期中调整产品结构

    2018年预计我国粘胶短纤将有60万吨/年~72万吨/年新产能有待投放市场。届时我国的粘胶短纤产能规模将达到465万吨/年~477万吨/年。但从目前下游人棉纱以及其他相关产业布局看,没有明显的增加。这些产能如果如期释放后,将直接导致粘胶短纤产业出现供大于求的现象。业内除了加大差别化率别无他路可走。粘胶短纤产业产品结构调整,也必须在2018年开始,谁不调整自己的产品结构,谁就有可能出现经营亏损。

    目前我国多数粘胶短纤工厂均掌握3~5种差别化生产技术,制约差别化量产的主要因素来源于两点:1)技术不能实现量产;2)下游客户不知道这些差别化纤维的存在或者找不到使用这些差别化产品的商品。

    这里一方面需要粘胶短纤生产企业将技术研发进一步深入研究;另一方面需要粘胶短纤产业内的销售做好差别化粘胶短纤的推广工作以及与产品研发机构研究差别化粘胶短纤合适的使用用途。只有如此,才能够将产品结构调整工作顺利进行,也只有如此,才能够使得未来2~3年的粘胶短纤市场价格趋于稳定,跳出产能扩张导致供过于求最终导致商品价格回落的怪圈。

    4.3 借“一带一路”东风,布局全球销售网络

    2015年“一带一路”倡议被提出后,新疆始发的西行国际货运班列已达100多列,中泰化学多次借助西行国际货运的开行,将产品从乌鲁木齐发送到俄罗斯,然后从俄罗斯拉回芬兰、奥地利等地生产的溶解浆和木浆到库尔勒,实现了“重去重回”。西行货运班列改变了以往从东面天津港出口的方式,实现了从西面阿拉山口出货,压缩了货物的周转时间,有效的提升产品生产效率,也为新疆企业拓展俄罗斯及欧洲市场提供了较大便利。新疆棉纺大多计划后期销往土耳其,而新疆至土耳其货运班列,需从库尔勒始发,途径俄罗斯、在海运至土耳其的伊斯坦布尔和梅尔辛。

    2017年12月25日商务部明确提出:新时代商务改革发展的奋斗目标是,努力提前建成经贸强国。具体将分三步走,即:2020年前,进一步巩固经贸大国地位;2035年前,基本建成经贸强国;2050年前,全面建成经贸强国。按照这种方案,目前粘胶短纤已经完成2020年的经贸大国地位历史使命,但需要向经贸强国发展。

    2018年是我国改革开放40周年,也是贯彻党的十九大会议精神首年,这一年间,我国政府将进一步深化“一带一路”经贸合作。在此过程中,粘胶短纤产业内的相关企业,可以借助“一带一路”政策东风,布局中亚、东南亚以及欧洲的粘胶短纤销售网络,与“一带一路”上的国家以及经济体就粘胶短纤产业发展以及纺织业发展展开深度合作,实现合作共赢的目的。这样不仅仅可以缓解产能扩张带来的压力,还可以让我国的粘胶短纤走向世界,以实现2035年的经贸强国阶段性目标。

    编辑: 木木
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